Orphelin depuis peu, Mike découvre que des faits étranges se déroulent dans le cimetière de Morningside. Il remarque un croque-mort à l’allure sinistre porter des cercueils comme s’il s’agissait de simples boîtes de carton, puis de petites créatures encapuchonnées aux activités pas moins suspectes… Effrayé mais curieux, aidé de son ami Reggie, Mike cherche à savoir ce qui se passe réellement...
Au chômage, Alphonse Tram erre dans les couloirs du RER. Il y rencontre un inconnu avec un couteau dans le ventre. Le voilà pris dans une étrange spirale où l'accompagnent son voisin de palier, un inspecteur, et un meurtrier ahuri...
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