1850. Après de longues années de tournée, Robert Schumann doit occuper à Düsseldorf un poste de directeur musical. Mais il supporte mal son angoisse face à l’orchestre et subit de fréquentes crises. Clara fait alors la connaissance de Johannes Brahms, dont le talent impressionne son mari. Mais ce n’est pas seulement la virtuosité du pianiste qui, chez Brahms, séduit Clara…
Renvoyé de l’armée et averti du décès de sa mère, Thomas retourne à Jerichow, petite ville d’une région pauvre d’Allemagne. Le jeune homme veut rénover la maison familiale et démarrer une nouvelle vie. Il fait bientôt la rencontre d'Ali qui lui offre un travail à ses côtés. Lors d’une excursion au bord de la Baltique, Thomas va se rapprocher de la femme de son nouvel ami...
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