Walid, 40 ans, Palestinien, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables...
Depuis toujours, Fei rêve de quitter son petit village isolé de la campagne chinoise pour aller s'installer dans une des métropoles environnantes. Son père mourant compte sur lui pour entretenir une famille désormais dépendante de ses revenus...
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