Au cœur des Appalaches, le pasteur Lemuel Child administre une petite communauté isolée, soudée par une foi sectaire. L'un de leurs rites de passage consiste dans la prise volontaire d'un venin mortel, afin de tester sa croyance. Alors que Mara, la fille de Lemuel Child, prépare son mariage, la révélation d'un lourd secret la concernant sème le chaos dans la communauté.
À bord de leur voiture, Sam et Nick sillonnent les routes de campagne américaine. L'étrangeté du duo attire les soupçons de ceux qu'ils croisent, tandis que d'autres les prennent pour deux frères partis camper. Durant ce road-trip, de mystérieux événements surviennent, faisant peu à peu éclater la vérité au grand jour…
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
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