Dans la conservatrice ville de Rome, huit amis s’apprêtent à fêter ensemble le nouvel an. Isolés par une coupure de courant avec le champagne pour seul salut, ils sont entraînés dans un tourbillon débridé de délires, de révélations sexy et de quiproquos…
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
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