Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans dans une petite ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, la garde de l’enfant revient au père mais ce dernier a accepté de la céder à son ex femme à condition qu’elle ne se remarie pas. La rencontre de Nahid avec un nouvel homme qui l’aime passionnément et veut l’épouser va bouleverser sa vie de femme et de mère.
Après des années à Los Angeles, Thomas Jacob, chanteur au parcours chaotique, revient enregistrer un album au Danemark. Sa fille Julie, qu’il n’a pas vue depuis des années, en profite pour réapparaître dans sa vie et lui présenter son petit-fils Noah. C’est bien malgré lui qu’il doit s’occuper du jeune garçon. Mais il est bientôt confronté à un choix qui pourrait bouleverser sa vie.
Jacques et Lou se déchirent sous le regard de l’enfant. L’histoire d'un jeune couple en déroute, d'une course vers le bonheur et comme perdue d'avance...
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