En 1940. Aveugle, encore vierge et obsédé sexuel, Fernand le Bâtard a été mis à l'écart de sa famille bourgeoise et placé dans une institution religieuse. La guerre éclate et, très vite, c'est l'exode.
Jacques, sculpteur, porte secours à Geneviève, une belle jeune fille sans le sou. Le bon Jacques hésite d'autant moins à l'aider que son charme l'éblouit. Mais la jeune femme tombe bientôt amoureuse du trésorier de l'association de bienfaisance de Jacques.
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie. Après "Tesnota, une vie à l'étroit" le tout jeune Kantemir Balagov confirme son immense talent de metteur en scène, qu'il met au service de nouveaux portraits de femmes inoubliables.
Zev, octogénaire atteint de démence sénile, se réveille dans la maison de retraite où il est pensionnaire et apprend que son épouse est morte. Lors de la veillée, il discute avec Max, survivant comme lui des camps. Max lui rappelle leur plan : Zev doit se lancer à la recherche de Rudy Kurlander, qui fut l'un des gardiens de leur camp. Une fois identifié, Zev devra le tuer...
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