En 1856, Logan Stuart escorte Lucy Overmire, la fiancée de son ami, à Jacksonville dans l'Oregon. Au fil du voyage Lucy tombe sous le charme de Logan. Arrivé à destination, le duo s'aperçoit que l'aventure ne fait que commencer...
Brillante pianiste promise à un bel avenir, Myra est l'élève du talentueux mais arrogant compositeur Leopold Goronoff. Pour ne pas dépasser son maître et lui faire de l'ombre, elle renonce à sa carrière et retourne épouser un amour d'enfance. Mais sa fille lui annonce son désir de devenir musicienne...
En 1903, à Saint-Louis, dans le Missouri. Les Smith forment une famille heureuse et unie qui compte cinq enfants. Le père annonce qu'il a accepté un emploi à New York. La famille va donc devoir déménager après les fêtes de Noël. Les enfants sont consternés par la nouvelle, chacun à sa façon...
Eugène Morgan aime Isabel Amberson mais celle-ci lui préfère Wilbur Minafer. De son côté, Eugène se marie également. Des années plus tard, après la mort de leurs époux respectifs, les chemins des deux anciens amants se recroisent.
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
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