Russell est une drag queen qui est tiraillée entre son avenir précaire en tant qu’artiste queer et le souvenir de la vie confortable qu’il a connue. Il décide de parcourir le pays en compagnie de sa grand-mère, Margaret...
Dans la journée, Ras est ouvrier dans le bâtiment. Tous les soirs après le travail, il tague des graffitis sur les murs du quartier dans l’est de Cali. Quand il vole plusieurs pots de peinture pour finir une immense fresque murale, il est renvoyé. Sans le sou, il arpente la ville à la recherche de Calvin, son ami graffeur qui fait des études d’art et veille avec amour sur sa grand-mère.
Volcanique et imprévisible, Margherita est une chanteuse contrainte d’affronter une crise personnelle et professionnelle, provoquée par un grave problème aux cordes vocales. Chiara, sa fille, a coupé avec ses racines. Elle est orthophoniste à Rome. Sa relation avec sa mère a été surtout bâtie sur les contrastes et l’éloignement. Lucia, la fille de Chiara, représente un pont entre ces deux femmes.
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