Chaque jour, après les cours, Carlos, un professeur de langue, erre dans un lieu de drague, à l'orée d'un bois. Il tombe une fois sur l'un de ses étudiants, Toni, un garçon très différent de ses autres élèves, pour lequel il ressent une attirance. Les deux hommes entament alors une liaison amoureuse brûlante qui va vite prendre un tournant sombre et sulfureux...
Charlie est une jeune fille de 17 ans. Sarah arrive dans la classe de Charlie. Belle, culottée, elle incarne la star immédiate à l'école. Mais Sarah choisit Charlie. Consciente du pouvoir qu'elle exerce sur la jeune fille, elle finit par en profiter.
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