En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Retraités, Josy et Mamaï passent leur été dans leur caravane près du lac. La tranquillité fait ressurgir les souvenirs de leur rencontre, trente ans plus tôt. Compétition internationale du Festival du Film Francophone de Namur (2020).
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