Ed Wallis, un lycéen solitaire et intello, se lie d'amitié avec son nouveau voisin, Ashby, un assassin de la CIA à la retraite qui n'a plus que quelques mois à vivre ...
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
_TITLE