Depuis la mort de son père, Andrew n'a qu'une idée en tête : retourner dans la maison de son enfance. Il part alors sur les lieux avec son petit copain Kyle. En arrivant, il découvre alors que son ami d’enfance, Birch, habite dans la maison et qu’il était devenu très proche de son père.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
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