Dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, rescapé de la Grande Guerre . la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village.
En 1917, lorsque son fils est enrôlé de force dans l'armée française, un père de famille sénégalais décide de s'engager pour le ramener vivant à la maison.
À Cagnes-sur-Mer, en 1915. Éprouvé par le décès de son épouse, les douleurs de l'âge et les nouvelles venues du front, le peintre impressionniste Auguste Renoir trouve une source d'inspiration en la personne de son nouveau modèle, Andrée Heuschling.
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