Graham Dalton collectionne les interviews vidéo de femmes qui racontent sans ambages leur vie sexuelle. De retour dans sa ville natale, il retrouve un ancien copain de fac qui a "réussi" et sa femme. Cette rencontre va avoir pour tous des conséquences surprenantes.
Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d’un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d’une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu heureux.
Célibataire endurci, Don Johnston reçoit la lettre anonyme d'une ancienne petite amie, l'informant qu'il a un fils. Un voisin détective le convainc d'entreprendre un périple à la recherche de ses anciennes amours.
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