Melinda et Nik quittent l’Albanie pour l’Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l’Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste talentueux, a la chance d’entrer dans le fameux orchestre philharmonique de Vienne. Mais, à leur arrivée à la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, pour eux, les problèmes commencent .
Lorna, jeune Albanaise, est devenue complice de Fabio, un homme du milieu qui manigance mariage blanc et trafics pour ceux qui veulent obtenir la nationalité belge. Seulement Fabio est également prêt à tuer pour parvenir rapidement à ses fins et la vie d'un homme est en jeu. Lorna gardera-t-elle le silence ? Un film noir et politique, haletant, grand prix du scénario au festival de Cannes 2008.
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