À Tokyo, le jeune Ren fugue dans les rues de Shibuya. Son chemin croise celui de Kumatetsu, une bête issue du royaume des monstres, et qui prétend au titre de grand seigneur de son monde. Ce dernier choisit le jeune garçon comme apprenti.
Masao s'ennuie. Ses amis sont partis en vacances. Il habite avec sa grand-mère occupée à travailler. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…
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