Suite à l'infidélité de Rémi, Lila, qui l'aimait plus que tout, vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Quand Romain est pris en flagrant délit de masturbation en cours de bio, c'est le quotidien de la famille entière qui est ébranlé. Le sexe, jusque là sujet tabou, devient le centre d'intérêt de toute la famille, des trois enfants au grand-père en passant par les parents... Version intégrale du film, inédite au cinéma, où le sexe est filmé sans hypocrisie.
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