Dans les années 70, après une vie de bohème et de voyages, Francesca regagne son village d'origine, dans le sud de l'Italie, pour être aux côtés de sa mère. Elle renoue avec son ex-petit ami, Matteo, qui n'a jamais cessé de l'aimer. Pourront-ils retrouver l'amour qui les a unis autrefois ? Une comédie musicale au son de la musique de Lucio Battisti.
Talentueux violoniste, Laerte rêve d'intégrer l'orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur un poste de professeur à Heliópolis, dans la plus grande favela de la ville. Confrontés à des adolescents difficiles, et à un milieu hostile où règnent gangs et dealers, Laerte va découvrir des talents insoupçonnés.
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