Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
Bat Yam, Israël. Avi, Kobi et Yaniv sont des jeunes juifs qui se sont autoproclamés gardiens de leur quartier et comme les garants de leur vision du Talmud. Ils s’appliquent à faire respecter à la lettre les préceptes du Talmud, jusqu'au jour où Avi, le chef du groupe, rencontre Miri, une jeune israélienne non pratiquante.
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