Au Burundi, un mineur se révolte suite à la mort de son frère. Faisant preuve d'une certaine agilité en informatique, il arrive à la tête d'un collectif de hackers et rencontre ainsi Neptune, une hacker intersexe. Ensemble, ils lancent une insurrection...
Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.
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