C’est l’été, Sam file vers le sud au volant de sa Ford. Avec lui, un frère et une sœur rencontrés au hasard de la route : Mathieu et Léa. Léa est belle, pulpeuse. Elle aime beaucoup les hommes, Mathieu aussi...
Trois jeunes Israéliens, Noam, disquaire, Yali, gérant de café, et Lulu, vendeuse dans une boutique de produits de beauté, partagent un appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv, symbole de cette « bulle », surnom donné à la ville.
A Tanger, un jeune homme tente d'apprivoiser le vieux misanthrope qui tient le café de la plage... Co-écrit avec André Téchiné, le 2ème film de Benoit Graffin observe les relations ambigües de domination et de soumission entre deux hommes qui pourraient être père et fils, ou amants. Un jeu de séductions chauffé à blanc par le soleil du Maroc, inspiré des liens entre Mohamed Mrabet et Paul Bowles.
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