Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier.
A Cuba, Ruy et Tito sont deux amis passionnés par la musique. Pleins d'humour et d'espoir, ils accumulent les petits boulots pour subvenir à leurs besoins et enregistrer une maquette. Ils se lancent aussi dans l'organisation d'un premier concert pour se faire connaître. Quand deux producteurs espagnols débarquent à Cuba à la recherche de nouveaux talents, ils tentent leur chance.
Bucarest, 1989 - dernière année de la dictature de Ceausescu. Eva, 17 ans, vit chez ses parents avec son frère de 7 ans. Amoureuse pour la première fois, elle découvre les tiraillements de l'adolescence et la complexité de la vie d'adulte. Son rêve secret que seul son frère connaît : fuir la Roumanie et voyager à travers le monde. Prix meilleure actrice, Festival de Cannes 2006-Un Certain Regard
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