A l'orphelinat des Grelots, Julius adore Noël car il est persuadé que c'est le Père Noël qui l'a déposé là quand il était encore bébé. Mais, après avoir découvert que c'est un employé de l'orphelinat qui se déguise, Julius se sent trahi jusqu'à ce qu'il soit transporté dans un pays magique...
Noël approche et Picpus brûle d’impatience. Mais les préparatifs sont bien plus compliqués que prévus ! Pettson se blesse à la jambe, incapable de préparer quoi que ce soit… Plutôt que de se laisser abattre, l’espiègle petit chat prend les choses en mains… ou plutôt en pattes !
Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d’un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d’une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu heureux.
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