Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
Le docteur Markway, professeur d'anthropologie de renom, désireux de mener à bien ses études et déterminé à prouver que les phénomènes paranormaux existent, invite un groupe dans un manoir hanté en Nouvelle-Angleterre. Dès la première nuit, les nouveaux venus sont confrontés à toutes sortes de phénomènes étranges, pour ne pas dire terrifiants...
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