Hong Kong. M. Lam perd la mémoire depuis la mort de sa femme. Il reçoit la visite d'une exorciste taoïste bien décidée à chasser les démons qui se sont logés dans la tête du vieil homme.
Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
Deux amoureux jouent dans une forêt. Leur jeu les entraîne dans un jardin mystérieux, au milieu d'une clairière. Peu à peu, victimes d'un envoûtement, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Parviendront-ils à se libérer ?
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