Ruiné, le baron de Sigognac abandonne son château pour accompagner des comédiens ambulants en route pour Paris. Sur la route, il fait la connaissance de différents membres de la troupe, devient l'amant de Sérafine, et assiste à la mort de Matamore, désespéré de n'avoir pu gagner le cœur d'Isabelle...
Dans une ancienne villa, Anna, touchée par un deuil soudain, passe ses journées dans la solitude. La campagne sicilienne entoure la maison et l’isole tandis que le brouillard se lève lentement sur les flancs de l’Etna. Seuls les pas de Pietro, l’homme à tout faire, rompent le silence. Arrive Jeanne, la petite amie du fils d’Anna, qu’il a invitée à venir passer quelques jours en Sicile...
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