À Boston, le parrain du crime Costello convainc Sullivan, l'un de ses protégés, de rejoindre la police et de devenir une taupe. À l'école de police, Queenan et Dignam repèrent une jeune recrue, Billy, issu d'une famille aux antécédents douteux. Ils le persuadent de devenir un agent au sein de la mafia. Tandis que Colin monte dans la hiérarchie policière, Billy s'enfonce dans la délinquance.
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