Élisa habite seule avec sa mère, Jeanne. La petite fille supporte mal les absences prolongées de sa maman qui fait des ménages de nuit. L’enfant tente de combler sa solitude avec une marionnette à gueule de loup. Un matin Élisa entend à radio que des loups se sont échappés d'un parc naturel des environs. Elle annonce à sa mère qu’elle va partir avec eux.
Lila, 12 ans, a grandi sans connaitre son père. Interne dans un pensionnat isolé sur les flancs d'une montagne argentine, sa seule obsession est de le rencontrer. Devant ses tentatives de fugue, et contre l'avis de sa mère et de la principale du pensionnat, sa maîtresse décide de l'aider et de partir avec elle à sa recherche... En sélection officielle Festival de San Sebastian 2014.
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