Quand les Primm déménagent, leur fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Un jour, il découvre Enzo le croco dans le grenier de sa nouvelle maison. Ensemble, ils combattent M. Grumps, un voisin aux plans diaboliques...
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.
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