De retour d'Afrique, Henri Werner retrouve sa sœur, qui est entre-temps devenue une grande actrice. Mais cette ascension dissimule un sombre drame. La malheureuse vit sous la coupe des trafiquants de drogue qui l'ont intoxiquée. Ivre de vengeance, Henri décide de les pourchasser à travers l'Europe...
Dans un quartier de Lausanne, des jeunes rêvent de faire un film. Fred, leur éducateur, les prend au mot et les embarque dans la création d'un long-métrage. De l'écriture au montage en passant par la réalisation, la bande joyeuse et dispersée est canalisée par Fred, avec, cerise sur le gâteau, un voyage au festival de Cannes...
Star du cinéma en proie à des angoisses, Arindan rencontre une journaliste dans un train. Elle va, le temps du trajet, changer sa vision du monde.
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