Partant sur les traces de son fils Sebastian qui vient de se donner la mort, Jorge se rend à New York et découvre la vie qu'il y menait. Sur place, il se lie avec une Espagnole qui l'a bien connu.
Freddy et Mo sont en couple et habitent dans Brooklyn. Voulant devenir pères, ils se font aider par Polly, qui doit porter leur enfant. Alors qu'ils construisent peu à peu leur famille, leur équilibre est menacé par un sans-abri, surnommé "L'Évêque", qui les harcèle, jusqu'au drame...
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