Depuis leur plus tendre enfance, Roma et Toto tirent des feux d'artifices, dans leur bourgade. Désormais lycéen à Tokyo, Toto rentre pour, une fois encore, mettre au point les détails du numéro. Cette fois-ci, Drop, un ami, se joint à eux...
Trois types de personnages vivent dans un tableau inachevé, les Toupins, les Pafinis et les Reufs. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis et asservissent les Reufs.
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