Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
Son papa l’a bien averti : aucun Gruffalo ne doit pas s’aventurer dans le bois très très sombre. C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages : une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l’acier… C’est la Grande Méchante Souris ! Bravant le danger, le petit Gruffalo sort à pas de loup dans la neige et rencontre sur son chemin le hibou, le serpent et le renard. Aucune trace de la souris. Existe-t-elle vraiment ? Il va bientôt le découvrir…
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