Dans les montagnes, Pietro fait la connaissance de Bruno, un jeune berger du même âge avec lequel il se lie d'amitié. Ils arpentent ensemble les magnifiques paysages de la région. Vingt ans plus tard, Pietro est de retour...
Dennis et sa sœur Alessia, Viola et Jeremiah passent leurs vacances d'été dans une banlieue pavillonnaire des environs de Rome. L'argent manque dans leurs familles, où les parents sont méchants, idiots ou violents.
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