Dans le quartier « chaud » de Rio de Janeiro, Joao Francisco est connu de tous sous le nom de Madame Satã. Ses extravagances et son mode de vie font de lui une figure incontournable. Tour à tour malandrin, artiste, cuisinier, taulard, homosexuel et père adoptif de sept enfants, Madame Satã est un être explosif et entier, admiré et redouté. Saint(e) ou démon ?
Tonho, fils cadet des Breves, est contraint par son père à venger la mort de son frère aîné. S'il remplit sa mission, Tonho sait que sa vie sera scindée en deux : les 20 ans qu'il a déjà vécus, et le peu de temps qu'il lui restera à vivre.
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