Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
Onze séquences au noir et blanc vintage, autour de café et de cigarettes, pour mieux disserter sur les glaces à l'eau, les théories du complot contre Elvis, l'art de préparer le thé anglais, le Paris des années vingt ou l'utilisation de la nicotine comme insecticide... Une façon d'entrer dans le cercle des amis de Jim Jarmusch et de perdre son temps avec un art philosophiquement rock'n roll.
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