Fernando passe des vacances de rêve à la campagne avec ses amis. Sans la présence de leurs copines, les garçons se sentent libres de se promener nus, dans une proximité intime les uns avec les autres. Fernando invite alors German, un ami proche de son cours de Taekwondo, dont il ignore l’homosexualité. Petit à petit, les deux amis se rapprochent.
Dans le sud rural des Etats-Unis, deux lycéens, Luke et Jonah sont amoureux mais ils savent qu’ils passent leur dernier été ensemble. Bientôt l’un d’eux partira poursuivre ses études à l’Université. Ils ne savent pas comment se dire adieu...
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