Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Sofiane vit dans une cité de banlieue parisienne. Violent, il essaie d’être comme sa bande d’amis. Pourtant, Sofiane est attiré par les garçons. Homophobe le jour, homosexuel la nuit, Il incarne par ses contradictions le désarroi d'une jeunesse désœuvrée et sans repères, vivant renfermée sur elle-même.
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