Sergueï est un Évène, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent dans les montagne de Sibérie orientale. Mais le loup menace en permanence les rennes. Dès son plus jeune âge, Sergueï a appris à chasser et abattre les loups sans état d'âme. Jusqu'au jour où sa rencontre avec une louve et ses quatre louveteaux l'amène à transgresser les lois millénaires de son peuple.
Lola, quatorze ans, est née dans le monde du cirque itinérant et sait pratiquement tout y faire. En Russie, lors d'une tournée, la gamine et ses parents achètent un ourson, Léo. Lola lui enseigne alors des tours dans l'espoir de monter un numéro avec lui.
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