Justine, dite Junior, treize ans, des boutons et un sens de l'humour bien à elle, est un garçon manqué un brin misogyne qui voit son corps devenir le théâtre d'une métamorphose étrange... Un court sélectionné à Cannes par la Semaine de la Critique, signé par la jeune réalisatrice de "Grave", son premier long-métrage qui fit sensation au même endroit à Cannes en 2016.
Laura rachète l'orphelinat abandonné dans lequel elle a passé son enfance pour en faire un foyer pour enfants handicapés. La demeure réveille l'imagination de Simon, son fils, qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec "ses amis"... Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat...
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