Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.
J, 14 ans, se questionne sur son identité. Après avoir pris un traitement hormonal pour retarder sa puberté, il est temps de faire un choix...
Sarah, jeune athlète de course de demi-fond, se voit offrir une place dans le meilleur club universitaire de la province, à Montréal, loin de sa banlieue natale de Québec. Pour toucher une bourse du gouvernement, Sarah accepte de se marier avec son ami Antoine. Mais elle comprend bientôt que sa préférence est ailleurs... En sélection officielle Festival de Cannes 2015-Un certain regard.
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