À 16 ans, lycéenne à Seattle, Frances remportait tous les prix , à 23 ans, étoile montante et troublante de la scène et de l'écran et à 27 ans, un enchaînement d'événements entraîne son arrestation et son internement en hôpital psychiatrique...
Michael, acteur sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : Dorothy, une femme dotée d'une forte personnalité. Son déguisement va lui attirer un vrai public de fans...
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