Après une rupture difficile avec celui qui était son partenaire depuis 8 ans, Rafael, le cœur brisé, décide de partir afin de mieux se retrouver...
N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour effectuer un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve seul en Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers l'Europe. Commence alors une quête initiatique.
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