Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Deux frères d'une riche famille arménienne ont décidé de se revoir. L'un vit à Venise, l'autre possède des terres en Anatolie. Des deux côtés, on prépare le voyage et les retrouvailles, sans s'apercevoir que la "Grande Guerre" menace...
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