Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Shizuku Tsukichima, une collégienne de 14 ans, est passionnée par les romans et les contes. Elle emprunte souvent des livres à la bibliothèque. Mais un jour, elle remarque qu’un mystérieux inconnu lit exactement les mêmes ouvrages avant elle...
Lin vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain », après ses études à Taïwan. Sa grand-mère adorée qui vient de mourir l'oblige à revenir dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille et son quartier de Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs d’enfants, la petite et la grande histoire et l’amertume de l’exil...
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