Un jeune homme trouve un chien égaré. Il décide de le ramener à sa propriétaire, une grosse dame noire, qui, à moitié ivre, lui ouvre et lui propose d'entrer. Prix Spécial du Jury au festival de Clermont-Ferrand, 2011.
Enfant, Mia a noué une amitié hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de ses parents, en Afrique du Sud. Trois ans plus tard, Mia découvre que son père veut vendre Charlie à des chasseurs de trophées. Pour sauver son ami, Mia part avec lui à la recherche d'une réserve.
Après une dispute avec son beau-père, Talia, treize ans, fugue de chez elle. Accompagnée de sa chienne, Kim, un pitbull inoffensif, elle se rend à Pantin pour rejoindre un ami. Celui-ci est parti en foyer. Elle se lie alors avec une bande de garçons de son âge. Ce qui les intéresse, c'est Kim, qu'ils veulent faire participer à des combats, pour faire comme les grands.
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