Dans le nord du Sénégal, Banel et Adama tentent de vivre leur amour à leur manière. Dérogeant aux codes, ils ont décidé de vivre loin de leurs familles, mais Adama est désigné chef tribu suite à la mort de son père et de son frère. Un titre qu'il refuse.
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme et de son fils de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football…
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