Par une belle journée d’été à Los Angeles, des jeunes artistes se croisent dans les dédales d’une ville qu’ils chérissent. Carlos López Estrada réussit à capter l’image d’une jeunesse en devenir dans une comédie musicale qui ne ressemble à aucune autre.
William, onze ans, suit ses deux frères et leur chien dans les rues du French Quarter à la Nouvelle-Orléans. Ils viennent de rater le dernier ferry et la nuit des adultes s'offre à eux. Une coulée rythmique envoûtante entre cabarets et musiciens de rue. C'est un Mark Twain, où le gamin serait Jim et où ce Jim serait Rimbaud.
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