Laura Mars est la photographe de mode la plus controversée de New York. Célèbre dans le monde entier, elle s'est fait connaitre pour ses sensationnels portraits érotiques de mannequins dans des décors à la gloire de la violence urbaine. Sa carrière est bientôt troublée quand elle découvre qu'elle peut voir à travers les yeux d'un tueur.
Walter Paisley est serveur dans un bar fréquenté par des beatniks. Impressionné par leur façon de vivre et par leurs idées sur l'art, il s'essaie à son tour à la sculpture sur argile. Confronté à l'échec, il devient alors un impitoyable assassin...
Orphelin depuis peu, Mike découvre que des faits étranges se déroulent dans le cimetière de Morningside. Il remarque un croque-mort à l’allure sinistre porter des cercueils comme s’il s’agissait de simples boîtes de carton, puis de petites créatures encapuchonnées aux activités pas moins suspectes… Effrayé mais curieux, aidé de son ami Reggie, Mike cherche à savoir ce qui se passe réellement...
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